一、锂电池负极资料分类及行业发展过程
(一)锂电池负极资料分类
1、锂电池负极产业链
锂电池负极资料处于锂电池产业中游的最主题的环节,按电池成本分布,锂电池负极资料及其他占比锂离子电池总成本的28%左右。 2、锂电池负极资料分类
作为锂离子电池的四大关键资料之一,负极资料技术与市场均较为成熟。现阶段负极资料钻研的重要方向如下:石墨化碳资料、无定型碳资料、氮化物、硅基资料、锡基资料、新型合金和其他资料。
(二)锂电池负极资料行业发展过程及发展趋向
电池的真正发展是在1800年之后,伏特在这一年发现电池,人们对电池的道理才有了合理的诠释; 1959年,可充电的铅酸电池最先得到利用;1990年,锂离子电池诞生。
锂离子电池产业发展已走到其第25个年初。经过20多年的发展,锂离子电池市场规模从无到有,先后超过镍镉电池、镍氢电池等其他二次电池而发展成为仅次于铅酸电池的第二大二次电池产品。欧洲驰名产研机构Avicenne Energy颁布的统计数据显示,从1990年至2012年间,锂离子电池市场规模从0.5万kWh(1990年还处在试利用阶段)急剧发展到3233.47万kWh(注:与国内统计的数据有所分歧,重要原因是该机构对中国情况不是很相识),年均复合增长率高达49%,仅次于铅酸电池的3.26亿kWh。该机构的数据显示,2000年之前10年的锂离子电池市场规模的年均复合增长率高达70.8%,之后10年为年均27.1%。 真锂钻研对锂电市场的统计始于2010年。从2010年至2014年,比传统职能手机更耗电的智能手机以及平板电脑、电动汽车等新兴市场的崛起,推动了锂离子电池市场的急剧发展和市场遍及。到2014年全球锂离子电池市场规＜本绶⒄沟6646.5万kWh,是2010年的3倍多。在全球经济总体处于低谷徘徊的情况下,如此高速增长尤为可贵。
对于未来市场规模的预期,在综合思考各类成分的情况下,真锂钻研和中国电池网在去年预期的基础上有所调低,预计2020年全球锂离子电池市场规模将会超过2亿kWh,21世纪第二个10年的年均复合增长率靠近25%。与此同时,铅酸电池市场规模到2020年前后预计将降落到2010年时2.7亿kWh左右的水平。此消彼长,约莫在2022年或2023年前后,锂离子电池就将超过铅酸电池而成为市场用量最大的二次电池产品。
二、锂电池负极资料行业治理体造及有关政策
(一)行业现行治理体造
我国锂电池负极资料行业重要由当局有关部门和行业协会共同治理。当局主管部门为中华人民共和国工业和信息化部,行业协会重要是中国化学和物理电源行业协会监督治理。
中华人民共和国工业和信息化部重要职责为造订并组织执行工业、通讯业的行业规划、打算和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议,草拟有关司法律规草案,造订规章,拟订行业技术规范和尺度并组织执行,领导行业质量治理工作;提出新型工业化发展战术和政策,协排解决新型工业化过程中的沉大问题,拟订并组织执行工业、通讯业、信息化的发展规划,推动产业结构战术性调整和优化升级,推动信息化和工业化融合;拟订高技术产业中涉及新资料、信息产业等的规划、政策和尺度并组织执行,领导行业技术创新和技术进取,以先进合用技术刷新提升传统产业,组织执行有关国度科技沉大专项,推动有关科研成就产业化,推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。 中国化学和物理电源行业协会是由电池行业企(事)业单元资源组成的全国性、行业性、非投机性的社会组织,主管部门为工业和信息化部。 中国化学和物理电源行业协会的业务领域为发展对电池行业国内表技术、经济和市场信息的采集、分析和互换工作,依法发展行业出产经营统计与分析工作,发展行业调查,向当部门门提出造订电池行业政策和律例等方面的建议;组织订立行规行约,并监督执行,协助当局规范市场行为,为会员启发市场并为成立平正、有序竞争的表部环境创造前提,守护会员的合法权利和行业整体利益;发展对电池行业产品的质量检测、科技成就的评价及推广工作,推荐新技术新产品,协助会员单元作好争创名牌工作;受当局和有关部门委托,对行业内沉大的投资、刷新、开发项目进行前期论证,并参加项主张监督等活动。
三、锂电池负极资料行业发展示状
与正极资料相比,负极资料占锂离子电池成本比沉较低,在国内已险些全数实现产业化。目前,国内负极资料产能也较大,根基能满足国内市场的需要,但随着新能源汽车的逐步遍及,未来负极资料的市场需要将出现巨大缺口。高工产研锂电钻研所(GGII)调研显示,2015年我国负极资料产量7.28万吨,同比增长42.7%;国内负极资料产值为38.8亿元,同比2014年增长35.2%。2015年负极资料均价维持下滑,幅度在5%-10%。虽价值整体降落,但负极资料产值增速靠近产量增速,由于负极资料的结构在产生变动。受动力电池带头,2015年国内负极资料的需要增长最快的是人造石墨,而人造石墨的均价高于天然石墨。
全球负极资料总出货量PG电子然石墨占比55%,人造石墨占比35%,中央相炭微球占比7.4%,钛酸锂、锌、硅计算占比约1%。综合而看石墨类负极资料占总出货量的90%。
(一)锂离子电池负极资料上游市场分析
中国石墨矿资源相当丰硕,全国20个省市产出石墨矿。目前,我国已探明储量的矿区共91处,总保有储量矿物1.73亿吨,局世界第一位。从地域散布来分析,以黑龙江省储量为首,其储量占比全国64.1%,四川、山东的石墨矿产也较为丰硕。
(二)锂离子电池负极资料下游市场分析
锂离子电池负极资料下游市场重要为锂离子电池的利用市场,锂离子电池负极资料依赖于锂离子电池负极资料下游市场锂离子电池的市场发展。
1、锂离子动力电池市场发展情况
锂离子电池市场规模增长的最大动力确定无疑未来自电动汽车市场。在2011年电动汽车贸易化元年,全球电动汽车销量即获得6.8万辆的佳绩,尔后以73.23%的年均复合增长率高速增长,至2014年已达到35.35万辆;预计2020年销量将突破200万辆。与此相对应,2011年电动汽车对锂离子电池的需要量为176.7万kWh,占整个锂电池市场总需要的比沉仅为6.6%;2014年需要量急剧增长到1110.2万kWh,4年增长了6倍多,而市场份额也急剧增长到16.7%,成为仅次于手机的锂离子电池第二大细分市场。我们预计到2016年就将以2071万kWh的需要量和22%的市场份额超过智能手机而成为锂离子电池最大的细分市场;到2020年将以31.4%的市场份额超过整个消费类电子产品市场,届时需要总量将超过6200万kWh。
2011-2020年电动车销售量贾离子电池需要量
2、锂离子储能电池市场发展情况
据Navigant Research数据,2015年全球新增储能与可再生能源的装机容量约为196.2MW,随着储能技术成本不休降落以及赔偿机造的执行,预计到 2025年全球新增储能+可再生能源装机容量将突破12.7吉瓦。据CNESA预测,到2020年中国储能市场规模将达到66.8GW,其中抽水蓄能的规模为35GW,蕴含参加车电互联的电动
汽车动力电池在内的其他储能技术的市场规模将超过31GW。抽水蓄能100%用于电网侧,近14%的储能用于集中式可再生能源并网(集中式光伏电站、CSP电站及风电场),储能在用户侧的利用比例为20%,预计将有12%的储能装机来自于利用到车电互联领域的动力电池。 在国度各类搀扶新能源产业发展政策的支持下,风能、光伏等可再生能源将获得更大规模的利用,储能锂离子电池将形成巨大的市场需要。“十三五”期间,通过各类示范工程的建设,索求储能利用的盈利模式,调动各方面的投资积极性,推进储能产业健康发展。预期到2020年后,有望形成每年1000亿元的储能市场需要。 四、影响锂电池负极资料行业发展的有利与不利成分
(一)影响行业发展的有利成分
1、国度有关政策支持
目前,公司所出产的锂电池负极资料产品属于《国度沉点支持的高新技术领域》划定的“六、新能源及节能技术”之“(三)新型高效力量转换与贮存技术”之“1、新型动力电池(组)、高机能电池(组)动力电池高性价比关键资料”领域;同时,国务院颁布节能与新能源汽车领域的主题政策《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》等政策陆续出台将有利于电池利用领域的市场发展,进而带头锂电池负极资料市场的急剧发展。产业政策的拔擢将有利于锂离子电池资料行业的发展。
2、下游产品利用宽泛,市场空间辽阔 据统计,2015年1-8月止累计中国锂离子电池产量33.35亿只,2015年1-9月,新能源汽陈粉计出产15.62万辆,同比增长近3倍。锂电市场的急剧增长,尤其是动力电池市场的高速增长,动力电池市场更是一度供不应求,锂电负极资料市场受益匪浅。在此布景下,锂电负极资料企业自是紧随行业发展措施,针对动力电池市场加大投入,增产扩建,加大技术投入创新等,以期在未来的新能源市场上占有一席之地。
(二)影响行业发展的不利成分
随着行业不休发展,市场竞争的加大,供给将出现大于需要的情景,加之,人为成本上涨及原资料价值颠簸等成分的影响,行业整体利润将出现下滑趋向。市场竞争加剧将对行业内企业的经交易绩造成肯定的不利影响。市场环境必将倒逼更多的企业从“价值驱动”转向“技术驱动”,若是行业内技术升级滞后,将进一步压缩行业盈利空间,甚至面对技术发展滞后所引发的行业衰败风险。
